贸易战利空芯片芯片

admin 2024-01-08 14:01:40 举报

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中美贸易战自2018年3月爆发以来，已经持续了20个月。在这20个月里，中国半导体行业在危机意识的刺激下，加快了技术进步的步伐。本文主要研究制造领域的发展。

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中美贸易战自2018年3月爆发以来，已经持续了20个月。在之前的很多文章中，我们都提到了中美之间的核心竞争行业是信息技术行业，这是未来很长一段时间内最赚钱的行业。从底层硬件、基础软件到应用软件，美国有绝对优势，而在美国之外，只有中国能与之全面竞争，其他国家和经济体只能在某一方面对美国有优势。

在这20个月里，中国半导体行业在危机意识的刺激下，加快了技术进步的步伐。本文主要研究制造领域的发展。

1.SMIC和华虹进步很快

我们先来看看主力SMIC的进步。SMIC在2018年2月8日发布的2017年度财务报告中并没有提到14nm技术的研发进展，只提到“我们成功测量了28 nm”2017年第四季度，技术产品组合的贡献超过10%。”“与此同时，我们继续扩大我们的技术平台，并使我们的收入来源多样化。“这里的技术平台扩张指的是在更多行业获得收入，但并没有提到我们可以通过先进的技术实现收入增长。在几个月后发布的2018年第一季度财务报告中，SMIC仍然没有披露和提及其14纳米工艺的进展，本季度财务报告发布时中美贸易战爆发。

2018年8月9日，SMIC发布了2018年上半年的财务报告，其中的技术进步是这样的：

我们很高兴地告诉您，我们在14纳米技术的发展方面取得了很大进展。第一代技术研发已经进入客户引进阶段。除了28nm和HKC，我们对28nm HKC技术的开发也已经完成。

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SMIC在2018年11月7日发布的第三季度财报中，没有描述14nm流程，但提到“第四季度，虽然行业已经进入季节性调整，但我们会继续开展先进技术平台客户。导入和验证工作，为未来发展储备实力。”

根据以上描述，14nm客户导入和验证至少在2018年8月之前开始，2018年第4季度客户导入后将继续。

2019年2月14日，SMIC发布2018年全年财务报告时，对高级流程的描述如下：

梁梦松博士指出：“我们努力用先进的技术打造全方位的解决方案，尤其注重技术基础、平台开发和客户关系建设。目前，SMIC第一代技术已进入客户验证阶段，产品的可靠性和成品率得到进一步提高。同时，12nm技术的发展也取得了突破。通过积极的研发创新、优化生产线、加强设计和争取潜在市场，我们对未来的机会充满信心。"

SMIC明确提到，经过半年的客户引进，14纳米工艺的可靠性和成品率得到了进一步提高，并首次提到12纳米工艺的发展取得了技术突破。

2019年5月8日，SMIC公布了今年的Q1财务报告，其中提到了技术进步：

SMIC联合首席执行官梁梦松博士说：“R&D进展顺利。12nm工艺的发展已经进入客户引进阶段，下一代R&D在过去积累的基础上进步喜人。上海SMIC南厂建成并开始产能建设。我们将为技术迁移做好准备，使我们的客户能够快速适应不断变化的行业环境。"

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在这份财务报告中，SMIC首次提到12nm流程开始进入客户引入阶段。我们可以看看时间线。14纳米客户的引入是在2018年的Q2，可靠性和产量在2018年第四季度有所提高。2019年的Q1，上海工厂建设完成，产能开工。更先进的12纳米工艺技术在2018年第四季度取得了重大突破